Существующее сегодня производство систем вентиляции и кондиционирования воздуха в РФ изначально сформировалось как импортозамещающее. Поэтому производственные программы были строго привязаны к потребностям рынка и, в отличии от большинства отраслей российской промышленности, необходимость приводить выпускаемый ассортимент продукции в соответствие с потребностями рынка отсутствует.
Более того, доля российской продукции на рынке постепенно росла, а кризис
Таблица 1. Продажи оборудования в 2014 и 2015 годах в денежном выражении. Рынок зависим от импортной продукции и комплектующих, поэтому цены представлены в Евро.
|
Сегмент рынка |
Оборот рынка в млн. Евро без НДС, цены оптовые |
Российское производство в млн. Евро без НДС, цены оптовые |
Доля российских производителей |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
2015 |
2020 план |
|
|
Канальные системы вентиляции |
70,7 |
59,5 |
34,7 |
41,2 |
49,0% |
69,2% |
80,0% |
|
Промышленные вентиляторы |
70,7 |
48,7 |
54,8 |
39,7 |
77,5% |
81,5% |
90,0% |
|
Агрегатированные вентиляционные установки (центральные кондиционеры) |
273,7 |
211,7 |
111,0 |
117,6 |
40,6% |
55,6% |
85,0% |
|
Итого общеобменная вентиляция |
415,1 |
319,9 |
200,5 |
198,5 |
48,3% |
62,0% |
85,0% |
|
Пожарная вентиляция |
163,9 |
140,1 |
155,7 |
135,9 |
95,0% |
97,0% |
98,0% |
|
Сетевые элементы (воздуховоды, решетки) |
415,8 |
302,5 |
392,8 |
287,4 |
94,5% |
95,0% |
98,0% |
|
Автоматика |
142,0 |
106,5 |
30,9 |
29,8 |
21,8% |
28,0% |
40,0% |
|
Итого вентиляция |
1 136,8 |
869,1 |
780,0 |
651,6 |
68,6% |
75,0% |
86,0% |
|
Компрессорно-конденсаторные блоки |
16,4 |
13,8 |
7,2 |
7,6 |
43,8% |
54,9% |
70,0% |
|
Чиллера |
92,2 |
87,3 |
7,7 |
9,8 |
8,3% |
11,2% |
30,0% |
|
Фанкойлы |
55,6 |
25,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
20,0% |
|
Руфтопы, VRF, тепловые насосы |
107,8 |
75,1 |
2,0 |
1,9 |
1,9% |
2,5% |
10,0% |
|
Итого промышленное кондиционирование |
272,0 |
202,1 |
16,9 |
19,2 |
6,2% |
9,5% |
22,4% |
|
Бытовые кондиционеры |
801,5 |
596,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Воздушное отопление |
119,3 |
77,4 |
81,4 |
59,6 |
68,2% |
77,0% |
85,0% |
|
Итого по всем рынкам |
2 329,7 |
1 745,1 |
1 078,8 |
928,9 |
46,3% |
53,2% |
64,1% |
Источник: Литвинчук Маркетинг
Прогноз составлен исходя из планов ведущих российских производителей. Если ряд зарубежных производителей локализует производство в РФ, цифры могут быть выше*
Характерно, что во всех без исключения сегментах рынка доля отечественного оборудования увеличилась. Одновременно, практически во всех сегментах рынка, где российская продукция уже имеет высокую долю, сохранить объемы производства не удалось. Они упали как в физическом, так и в денежном выражении (на 23,1% при подсчете в Евро). Причина в сокращении объемов строительства, к которым привязан рынок инженерных систем зданий.
Причем в физическом выражении падение было существенно меньше, поскольку отечественная продукция подешевела в пересчете на европейскую валюту. Причины в сокращении издержек (из-за низкого курса рубля) и удешевление отечественного сырья, прежде всего, стали. При этом импорт упал существенно больше, в среднем на 32,7% (в денежном выражении), а по ряду позиций — в два раза.
Объем производства в физическом выражении увеличился только на нескольких рынках. Прежде всего это производство промышленных кондиционеров — чиллеров и компрессорно-конденсаторных блоков, а также по канальным системам вентиляции.
Доля российских производителей имеет все шансы на дальнейшее увеличение, однако отрицательная динамика строительного рынка (прежде всего в области нежилого строительства) оставляет небольшие шансы на физический прирост объемов производства.
При этом есть ряд сегментов, например «бытовые кондиционеры», где производство на территории России нерентабельно. Строительство завода будет оправдано при объемах производства не менее 1 млн. кондиционеров в год, а весь рынок в странах ТС в 2015 году был 1,5 млн.штук. (А прецедентов, когда один производитель удерживает более
Достаточно туманны перспективы производства VRF систем, с той только разницей, что выпуск наружных блоков возможен и такая перспектива рассматривается сразу
Кризис дает очень неплохие шансы для импортозамещения. В условиях падения рубля российские производители (даже те, которые используют импортные комплектующие) получили ценовое преимущество, что привело к росту доли отечественной продукции во всех без исключения сегментах рынка, где она выпускается. Кризис дает шанс кардинально снизить зависимость от импорта (до безопасного уровня в 15%) и при восстановлении рынка в будущем сохранить позиции отечественной продукции.
Реалистичные планы по наращиванию доли российских производителей к 2020 году приведены в таблице 1 (последний столбец). По вентиляционному оборудованию в целом и воздушному отоплению к этому году будет достигнут безопасный уровень в 85%, по промышленному кондиционированию российский сегмент будет хорошо заметен и начнет играть важную роль на рынке.
По бытовым кондиционерам, к сожалению, реального производства к 2020 году с высокой вероятностью создано не будет.
Георгий Литвинчук, агентство «Литвинчук-Маркетинг»
Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК) была создана в 1997 г. В настоящий момент АПИК объединяет около 100 профессиональных климатических компаний России.
Основная цель АПИК – совместное решение проблем российского климатического бизнеса, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, пропаганда передовой техники и технологий, защита интересов российских поставщиков климатической техники и услуг.
Выставка «МИР КЛИМАТА ЭКСПО» — главное событие климатической индустрии Производители, заводы, дистрибьюторы и оптовые поставщики климатического оборудования на выставке представляют рынку новинки кондиционирования, отопления, вентиляции, промышленного холода.
Присоединяйтесь к главному событию климатической индустрии и приходите на выставку «МИР КЛИМАТА ЭКСПО».
Единственное учебное заведение, после которого специалисты сразу могут успешно работать в климатических компаниях.
Обучение происходит на производственной базе, оснащенная учебными стендами и климатическими установками: центральные системы кондиционирования, бытовые и полупромышленные кондиционеры, тепловое оборудование.
