2 Тенденции западноевропейского рынка бытовых и полупромышленных кондиционеров. - Ассоциация предприятий индустрии климата

Тенденции западноевропейского рынка бытовых и полупромышленных кондиционеров.

Согласно изданию JARN, в 2004 году европейский рынок бытовых и полупромышленных кондиционеров составил более 5 млн. систем. Оценка емкости рынка Европы колеблется в пределах 4,5~5,5 млн. штук в зависимости от респондентов, однако все опрошенные, имеющие непосредственное отношение к кондиционерной промышленности, единогласно сходятся во мнении, что рынок растет стремительными темпами. Прогнозы специалистов также подтверждают устойчивую тенденцию к повышению, в результате которой в 2005 году европейский рынок достигнет отметки свыше 6 млн. систем.


Западноевропейский рынок бытовых и полупромышленных систем кондиционирования воздуха

Статистическая информация в данном обзоре базируется главным образом на серии отчетов британской исследовательской организации BSRIA, опубликованных в мае/июне 2004 года и освещающих собственно рынок сплит-систем . Другие данные по полупромышленным системам получены из серии более ранних прогнозов BSRIA, изданных в конце 2003 года.


Италия

В 2003 году Италия укрепила свою репутацию крупнейшего европейского рынка кондиционирования воздуха, реализовав более 1,5 млн. сплит-систем (подсчет проводился по наружным блокам), что является 40%-м приростом по сравнению с 2002 годом. Общая цифра на 2004 год лежит в районе 1,8 млн. штук с высокой степенью вероятности роста в 2005 году до 2.1 млн. систем.

Около 80% составляют одиночные сплит-системы, в основном модели до 5 кВт, из которых львиная доля – тепловые насосы реверсивного цикла. Однако просматривается четкая тенденция к использованию тройных мульти сплит-систем, насчитывающих 20% от общего рыночного показателя в количественном выражении. Системы мульти-сплит становятся дешевле, а также удовлетворяют требования местных властей по уменьшению количества наружных блоков на фасадах зданий.

Продажи бытовых кондиционеров в 2003 году составили 2 млн. устройств, практически все из них настенного типа.

Хладагент R22 продолжает пока доминировать в сегменте одиночных сплит-систем, в то время как все больше и больше тройных мульти-сплитов выпускаются для работы с хладагентом R410A, за которым многие видят будущее кондиционерной отрасли.

Системы VRF остаются сравнительно редкими в Италии, с туристическими отелями в качестве основного потребителя, – секторе с самым низким, в настоящий момент, уровнем инвестиций.

Степень конкуренции на рынке сплит-систем в Италии чрезвычайно высока и британская исследовательская организация BSRIA зафиксировала, по крайней мере, 70 поставщиков таких систем. Примерно 60% от общего количества продаваемого на рынке оборудования, составляет оборудование китайского происхождения, – от европейских компаний с производственными мощностями в Китае, или же, как результат прямого импорта или импорта под другой торговой маркой. В стоимостном выражении, около 40% рынка остается в японских руках с основными представителями в лице DAIKIN Industries, Fujitsu, Mitsubishi Electric и Toshiba. Важную роль на итальянском рынке играют и корейские производители LGE и Samsung. Что касается ближайшего будущего, то оно прогнозируется в виде дальнейшего укрепления китайского присутствия, при этом в 2004-2005 годах большинство производителей удвоят, а возможно утроят цифру своих продаж. Ключевыми игроками, поставляющими оборудование под собственными торговыми марками, являются Haier, Gree и Midea. На юге Апеннин, наилучшие перспективы у недорогих китайских кондиционеров, продаваемых под другой торговой маркой, где практически 100% всех реализованных моделей – тепловые насосы.

Отличительной чертой итальянского рынка кондиционирования воздуха является важность водяных систем охлаждения на базе мини-чиллер–фанкойл, которые находятся в прямой конкуренции с системами мульти-сплит, что обуславливают в этом регионе весьма низкий уровень распространения систем прямого расширения по сравнению с другими странами.

Прогнозы BSRIA по продаже других типов моноблочных кондиционеров, базирующиеся на предыдущем исследовании и выглядят следующим образом:

  • Оконные: 10000 систем в год, – небольшая, но стабильная рыночная ниша;
  • Мобильные: около 200000 систем в 2004 году с перспективой устойчивого роста;
  • Крышные (Руфтопы): 2 300 систем в 2004 году с перспективой роста 4,5% в год;
  • Внутренние блоки типа packaged: 6700 систем в 2004 году;
  • Прецизионные: 8000 систем с хорошей перспективой роста.

В денежном выражении, сплит-системы полностью доминируют на рынке полупромышленных систем кондиционирования воздуха в Италии.


Испания

Вторым по величине рынком полупромышленных кондиционеров в Европе является Испания и, подобно Италии, стала свидетелем значительного всплеска продаж сплит-систем за последние два года – с 865000 единиц в 2002 году до 1,1 млн. в 2003, и с ожидаемыми 1,3 млн. в 2004 году. Неожиданно высокий спрос в 2003 году стал причиной перебоев в поставках импортеров и дистрибьюторов на местном рынке.

В южной Испании тепловые насосы насчитывают 80% от общего числа реализованных кондиционеров, что собственно является нормой в этом регионе, и попросту заменяют традиционные формы центрального отопления. Около 90% продаж составляют одиночные сплит-системы, из которых две трети – ниже 5 кВт.

В 2003 году количество проданных мульти-сплит систем составило около 135000 штук (на 2004 год прогнозируется 145000 единиц), и только 5% из них используются в приложениях систем VRF. Однако с появлением так называемых систем мини-VRF, уже успевших завоевать популярность среди состоятельных представителей жилого сектора, рынок обрел второе дыхание. Средняя система мульти-сплит типа VRF состоит из шести внутренних блоков при одном наружном конденсаторе и имеет соотношение с традиционными мульти-сплит системам как 2:1.

Внутренние блоки в основном настенного исполнения – результат популярности данных систем в секторе бытового кондиционирования воздуха. Кассетный тип имеет очень ограниченное применение и ассоциируется, главным образом, с системами VRF.

Процесс перехода с хладагента R22 на R410A становится общепринятым за исключением систем VRF, работающих на хладагенте R407С. В 2003 году только половина всех проданных одиночных сплит-систем использовали хладагент R22, и в течение ближайших нескольких лет их число будет неуклонно снижаться.

Японские производители по-прежнему доминируют на испанском рынке, несмотря на постоянно возрастающее присутствие китайских компаний. Fujitsu лидирует среди одиночных сплит-систем, в то время как DAIKIN Industries господствует в сегменте мульти-сплит систем и их VRF версий. В стоимостном выражении, около шести или семи производителей делят между собой 70% рынка сплит-систем.

По мнению специалистов кондиционерной промышленности, в ближайшие пять лет уровень продаж сплит-систем установится на отметке 1,5 млн. штук, – по причине относительного спада на рынке жилищного строительства, – и стабилизируется примерно на этом уровне.

В настоящее время, проникновение кондиционирования воздуха в жилой сектор составляет 25%. Наибольшая концентрация наблюдается среди обеспеченных потребителей, в то время как продажи в сегменте со средним и низким уровнем дохода напрямую зависят от доступности недорогого оборудования, например китайского происхождения, импортированного под другой торговой маркой.

В отношении продаж других типов моноблоков на 2004 год, BSRIA прогнозирует:

  • Оконные: около 10000 систем в год при стабильном сужении этого сегмента рынка;
  • Мобильные: около 29000 систем при медленном снижении доли данного типа в пользу недорогих одиночных сплит-систем;
  • Крышные (Руфтопы): 2 500 систем с возрастающим уровнем спроса на ближайшие несколько лет;
  • Внутренние блоки типа packaged: 25 000 систем при перспективе стабильного роста;
  • Прецизионные: около 2000 систем, относительно малый и в основном статичный рынок.

Великобритания

На британских островах рынок сплит-систем напрямую зависит от состояния коммерческого сектора. По словам автора материала в мартовском номере журнала RAC за 2005 год, Душана Антоньевича, представителя BSRIA, снижение активности на строительном рынке начиная с 2003 года – в особенности в офисном и розничном секторе – означает практически нулевой рост рынка кондиционирования воздуха в 2005 году. И хотя за последние два года продажи в жилом сегменте значительно увеличились, фактический размер этого сегмента рынка очень незначительный – менее 2% от общего уровня продаж.

В 2004 году увеличение объема рынка было выражено двузначным числом по сравнению с 157000 систем в 2003 году, однако, согласно прогнозам на 2005 год, рынок останется статичным с последующим оживлением в 2006 году.

Великобритания – крупнейший европейский потребитель систем VRF, продажи которых в 2003 году составили 8 500 единиц, из 157000 в общей сложности проданных сплит-систем. Эта тенденция к росту будет развиваться и далее, достаточно быстрыми темпами, по сравнению со сплит-системами. В зданиях коммерческого назначения предпочтение часто отдается системам VRF как альтернативе чиллерам, – в большинстве случаев в проектах реконструкции. Поскольку количество систем, сданных в эксплуатацию с начала 1990 годов постоянно растет, то замена этих систем, также составляет значительную часть в общем объеме продаж.

Тепловые насосы уже стали стандартной конфигурацией и насчитывают 70% от количества проданных сплит-систем. Более половины работающих мульти сплит-систем оснащены инвертором, что также уже стало нормой для систем VRF. По мнению BSRIA, в ближайшие пять лет 70-80% всех устройств будут иметь инверторное управление, т.к. разница в цене продолжает неуклонно снижаться.

В сегменте внутренних блоков, основными типами являются настенные и потолочные или кассетные блоки, последние свыше 10 кВт и основной выбор в пользу систем VRF.

Переход с хладагента R22 на R407С и R410A происходит довольно быстро, при этом прогресс R410A наиболее впечатляющий.

Ключевыми игроками на британском рынке являются японские производители DAIKIN Industries, Fujitsu и Mitsubishi Electric, а также корейская LGE. Однако системы китайского происхождения (OEM‑производители или импорт под другой торговой маркой) начинают оказывать серьезное влияние и, по мнению представителей компании Haier, могут занять ведущие позиции в течение нескольких лет. В настоящее время, около двух третей британского рынка сплит-систем составляет импорт.

Прогнозы BSRIA по продажам других типов моноблочных систем таковы:

  • Оконные: 4 400 систем в год, – очень узкая, но весьма надежная ниша, по крайней мере, в ближайшем будущем;
  • Мобильные: около 69000 штук в 2004 году, преуспевающий и перспективный рынок кондиционирования воздуха в основном в жилом и розничном секторе с ростом 10% в год до 2007 года;
  • Крышные (Руфтопы): 2 800 систем в 2004 году, стабильно растущий рынок;
  • Внутренние блоки типа packaged: 2100 штук в 2004 году;
  • Прецизионные: около 7500 систем, профессиональный рынок с хорошей перспективой роста в последующие несколько лет.

Франция

По данным французской торговой ассоциации Clim’Info, в 2004 году, одиночные сплит-системы испытали поистине головокружительный взлет, – от 218000 систем в 2003 году к общему количеству в 530000 штук к концу августа 2004 года (по последним зарегистрированным цифрам BSRIA). Продажи мобильных кондиционеров также увеличились вдвое, до 108000 штук.

Одной из причин такого роста, могут быть последствия длительного периода сильной жары 2003 года, когда несколько тысяч, преимущественно пожилых людей, стали жертвами высокой температуры. Правительственные рекомендации были разосланы в клиники и дома престарелых для обеспечения «климатических убежищ» – кондиционируемых помещений, где люди могли бы укрыться во время сильной жары.

Продажи систем мульти-сплит также возросли в этот период, но не так стремительно, как одиночных сплит-систем. Оценка BSRIA лежит примерно на уровне 62000 штук в 2004 году. Растет популярность систем VRF с показателем 6000 единиц, проданных в 2004 году. Внутренние блоки, в основном настенного типа, составили 60% всех продаж. Тепловые насосы насчитывают свыше трех четвертей от общего количества реализованных сплит-систем.

В полном разгаре сейчас переход на хладагент R410A в сегменте одиночных и мульти сплит-систем, в то время как хладагент R22 постепенно исчезает с рынка.

На французском рынке сплит-систем зарегистрировано около 40 поставщиков, но только восемь из них обеспечивают три четверти общих продаж кондиционеров. Доминирующими производителями являются японские компании, а также французская марка Airwell и корейская марка LGE.

Опираясь на предыдущие обзоры BSRIA, предполагаемый уровень продаж других типов моноблоков в 2004 году составил:

  • Оконные: 14000 штук;
  • Крышные (Руфтопы): 2 800 систем;
  • Внутренние блоки типа packaged: 3 200 систем;
  • Прецизионные: 1400 систем.

Германия

Немецкий рынок является наименьшим в Европе по полупромышленным системам, и его основная сила в центральных системах кондиционирования воздуха.

Жаркое лето 2003 года послужило толчком к увеличению продаж сплит-систем, которые возросли в том же году до 63000 единиц (с 53000 штук в 2001 и 2002 годах) с прогнозом в 67000 устройств на 2004 год.

Сплит-системы продаются главным образом на рынке коммерческого кондиционирования и большинство из них представляют модели, работающие только на охлаждение. Мульти сплит-системы составляют примерно 10% общего количества проданных сплит-систем, а их VRF-версии – 5%.

Инверторный привод получил широкое распространение, и всего за два года, продажи утроились и достигли четверти от общего количества реализованных сплит-систем.

Настенный тип является наиболее популярным среди внутренних блоков (60%), устройства потолочного монтажа и кассеты идут на втором месте с 30%-ми.

Тенденция к использованию R410A достаточно заметна, хотя в данный момент рынок разделен практически на две равные части между этим типом хладагента и R407С. В 2003 году приложения на хладагенте R22 составляли 20%, в 2005 году ожидается его полное вытеснение.

Рынок Германии обслуживают менее двадцати поставщиков, в первую очередь с оборудованием японских производителей, хотя заметно присутствие на рынке французской Airwell и корейской LGE. Возрастает представительство китайских производителей, таких как Haier и Gree. Однако в настоящее время эти компании решающей роли на рынке не играют.

Все сплит-системы импортируются и продаются непосредственно или через агентов.

Другие типы моноблочных кондиционеров по данным предыдущих исследований BSRIA оцениваются следующим образом:

  • Оконные: 13000 штук;
  • Мобильные: 47000 штук;
  • Крышные (Руфтопы): 300 систем;
  • Внутренние блоки типа packaged: 600 систем;
  • Прецизионные: 6000 систем.

Источники информации:

Основной источник данных:

Отчет о рынке компании BSRIA: Системы мини-сплит, издание май/июнь 2004 года.

Второстепенные источники данных для других (не сплит-систем) систем кондиционирования воздуха:

Западноевропейский рынок кондиционирования воздуха: Полная серия охватывает шесть стран (Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания и Греция), в 2-х «параллельных» вариантах отчета,- центральные и бытовые, полупромышленные и прецизионные.

JARN, May, 2005

Перевод ООО "ЛИКОНД".