Мировой рынок холодильного оборудования (Журнал «Мир климата» №99)

Общая информация

Холодильная техника позволяет повысить продуктовую безопасность и расширить ассортимент пищевых продуктов, доступных потребителю. Благодаря непрерывным холодильным цепочкам продукты дольше хранятся, соответственно, уменьшается количество пищевых отходов. «Локомотивами» холодильной индустрии остаются европейские страны, США и Япония.

В активно развивающихся странах, таких как Китай и Индия, наблюдается процесс улучшения качества жизни за счет быстрого экономического роста. Продовольственная безопасность там является вопросом государственной политики. В Юго-Восточной Азии большой процент молодежи среди жителей и увеличение доли городского населения способствуют росту торговые сетей, строительству новых супермаркетов и магазинов шаговой доступности. Промышленное развитие этих стран неизбежно ведет к изменению традиционной структуры потребления и увеличению спроса на замороженные продукты. С другой стороны решение экологических проблем, в частности, отказ от использования парниковых фторсодержащих газов, создает необходимость в модернизации и замене существующего холодильного оборудования.

Сложившаяся ситуация заставляет такой, казалось бы, стабильный сектор экономики, как холодильная индустрия, меняться и внедрять новейшие технологии.

Рынок холодильного оборудования


Рынок холодильного оборудования делится на три сегмента: коммерческий, промышленный и транспортный. При этом половина объема приходится на коммерческий сегмент, доля промышленного — значительно скромнее. Принимая во внимание стоимость оборудования, его сборки и обслуживания, по состоянию на 2015 год JARN оценивает мировой холодильный рынок в 90 миллиардов долларов США. Из них 57 миллиардов (63,3%) — доля коммерческого сегмента. 38 миллиардов из этих 57 приходятся непосредственно на оборудование.

Индустриальный сегмент оценивается в 28 миллиардов долларов США, сегмент морских и наземных перевозок — в 5 миллиардов.

Если подробнее рассмотреть сегмент коммерческого оборудования, то 49% в нем занимают холодильные витрины, их доля оценивается в 18,6 миллиарда долларов. 14% приходятся на холодильники для напитков — 5,3 миллиарда долларов. Доля машин для производства льда — 8% (3 миллиарда долларов, соответственно). Торговые автоматы занимают 6% — 2,2 миллиарда долларов США. Прочее коммерческое оборудование занимает 15% (5,7 миллиарда долларов), еще 8% (3 миллиарда) приходятся на запасные части и компоненты.

Что касается распределения по регионам, то здесь лидирует Северная Америка, на долю которой приходятся 32,8% от мирового рынка, или, в денежном выражении, 12,5 миллиарда долларов США. Доля Европы — 24,2%, или 9,2 миллиарда долларов. Азия с 9,1 миллиарда долларов занимает 23,9% мирового холодильного рынка.

Из-за экономического кризиса, поразившего США в 2007 году, рост мирового холодильного рынка замедлился. Однако региональные рынки активно развивающихся стран, таких как Китай, за это время выросли более чем на 10%. Одним из факторов, влияющих на рынок Китая, являются крайне жесткие требования, касающиеся свежести пищевых продуктов. За последние годы на китайской выставке CRH количество стендов, посвященных холодильному оборудованию, удвоилось. Кроме того, Китай, как и Индия, стал ключевым игроком на рынке непрерывных холодильных цепочек. Взрывной рост в азиатском регионе подстегивает весь рынок в целом. Рост сектора непрерывных холодильных цепочек привел к изменению гастрономических привычек населения, что потребовало пересмотра подходов к распределению продуктов и продовольственной безопасности.

Особенности холодильного рынка

Холодильная отрасль, включающая в себя непрерывные холодильные цепочки, охватывает производство, транспортировку, хранение, переработку, розничную продажу и потребление пищевой продукции. Существует множество различных типов холодильного оборудования, но данный обзор посвящен, прежде всего, холодильным витринам, холодильникам для напитков, и холодным складам, использующимся в супермаркетах и продуктовых магазинах шаговой доступности.

Стабильность работы для холодильного оборудования гораздо более важна, чем для систем воздушного кондиционирования. При этом и для охлаждения и для кондиционирования воздуха используются практически одни и те же технологии, и для производителей кондиционеров не составляет большого труда переключиться на выпуск холодильников.

Как правило, коммерческие холодильные системы не выпускаются крупными сериями, а изготавливаются на заказ. Установка и послепродажное обслуживание оборудования важны для холодильных компаний не меньше, чем собственно производство, так что развитие сервисной сети и повышение качества являются ключевыми факторами, способствующими успеху производителей.

На рынке коммерческого и промышленного холода доминируют европейские и американские бренды. Японские компании в качестве конкурентного преимущества используют свои энергосберегающие технологии. Разработанные ими решения нашли применение в небольших холодных складах, которые сейчас становятся все более популярными в мире.

За мировой холодильный рынок сейчас борются такие гиганты, как Carrier, Panasonic, GEA, Mayekawa, Johnson Controls (JCI), Danfoss и Emerson.

Холодильные витрины

Холодильные витрины, широко использующиеся и в больших супермаркетах, и в магазинах шаговой доступности, — наиболее массовый вид оборудования для коммерческого холода. Крупнейший рынок такой техники — США, второе и третье места занимают Европа и Китай, при том, что у китайского рынка имеется гигантский потенциал роста.

JARN оценивает объем американского рынка холодильных витрин в 2015 году в 770000 единиц, европейского — в 700000 единиц, китайского — 351000. По данным Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования JRAIA, в Японии в 2015 году было продано 308125 холодильных витрин.

Холодильные витрины, использующиеся в торговле, бывают двух типов. В последнее время в супермаркетах чаще всего устанавливаются витрины автономного типа, в которых система охлаждения целиком находится внутри корпуса. Второй тип — витрины с отдельно стоящим компрессорно-конденсаторным блоком. Как правило, такой блок выносится за пределы магазина.

Разница в гастрономических пристрастиях жителей разных стран заставляет производителей разрабатывать холодильные витрины различной конструкции. В этом плане европейский рынок отличается большим разнообразием представленных типов оборудования, в то время как, например, в Японии практически все холодильные витрины — это автономные устройства.

Среди ведущих брендов данного сегмента — Carrier и Panasonic. На рынке США доминирует продукция компаний Hillphoenix, Hussmann и Kysor/Warren (подразделения Lennox). Один из главных игроков европейского рынка — Linde. На рынке Японии активны Sanden, Nakano, Okamura и Fukushima. Компания Daikin приобрела марку Zanotti для продвижения в Европе. Ряд японских производителей открыл филиалы в Китае и других азиатских странах с целью расширения своего присутствия на мировом рынке.

Холодные склады

Основными типами холодных складов на рынке остаются плюсовые, средне- и низкотемпературные. Сверхнизкотемпературные склады образуют отдельную относительно небольшую нишу. Быстро монтируемые комбинированные склады малого и среднего объема широко распространены на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся выращиванием овощей и фруктов, на оптовых рынках, ярмарках и в супермаркетах. С ростом мегаполисов в странах Азии все чаще возводятся огромные 10000-тонные холодные склады.

При выборе места для склада в первую очередь принимают во внимание безопасность хранения, удобство перемещения внутри складского комплекса, легкость доступа к хранящимся продуктам, а также возможность широкого использования информационных технологий.

Соображения охраны окружающей среды, экономного расходования энергоресурсов и безопасности эксплуатации все чаще заставляют заказчиков делать выбор в пользу каскадных систем, использующих в качестве хладагента аммиак и диоксид углерода. По мере распространения аммиака, как хладагента для крупномасштабных систем, место установленных ранее небольших агрегатов, подключенных параллельно, будут занимать большие чиллеры с инверторным управлением.

Машины для производства льда (льдогенераторы)

По объему производимого льда, специализированные машины можно разделить на бытовые, коммерческие и промышленные. Коммерческие машины делают лед для заведений общественного питания.

В 2015 году в Китае было произведено 200000 льдогенераторов, в США — 206000, в Японии — 66533, в странах Европы — 191000.

Крупнейший производитель коммерческих льдогенераторов в США — компания Manitowoc Ice, доля ее продукции на мировом рынке машин для изготовления льда — наибольшая.

Компания Grant Ice Systems выпускает льдогенераторы для промышленного и коммерческого использования. Это несколько десятков разновидностей систем, использующих в качестве хладагента фторуглероды и аммиак.

Scotsman Ice System известна во всем мире, как производитель льдогенераторв для отелей, ресторанов, баров, супермаркетов и заведений быстрого питания.

Японская компания Hoshizaki занимается изготовлением льдогенераторов и коммерческих холодильников. У компании есть собственное производство в Европе и КНР. Среди новинок компании — модель IM240ANE-HC, первая машина для кубиков льда, использующая углеводородный хладагент.

В 2014 году компания Snowman, выпускающая льдогенераторы, объявила об увеличении инвестиций в шведского производителя компрессоров — Svenska Rotor Maskiner (SRM). Это решение укрепило их долговременное партнерство. Используя наработки SRM, Snowman расширяет инженерно-конструкторскую деятельность в сфере промышленного холода и утилизации бросового тепла. Технологическое превосходство в области компрессоростроения обеспечивает Snowman конкурентное преимущество в сфере промышленного и коммерческого охлаждения и оборудования для непрерывных холодильных цепочек.

Замороженные продукты

Морозильники — необходимая часть технологии заморозки пищевых продуктов и важное звено холодильных цепочек. Производство замороженных продуктов играет заметную роль в повышении продовольственной безопасности и качества жизни людей.

С развитием сети холодильных цепочек и ростом спроса на замороженные продукты, рынок морозильников существенно вырос. По данным Ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования Китая (CRAA), за 2015 года в КНР было изготовлено около 5200 пищевых морозильников, объем инвестиций в производство составил 2,49 миллиарда юаней (373,5 миллиона долларов США). Большая часть продукции предназначена на экспорт.

Торговые автоматы

Торговые автоматы играют значительную роль в повседневной жизни людей в Японии, Западной Европе, Северной Америке и Южной Корее. Появившись в 1962 году, эти устройства произвели революцию в торговле. Вплоть до  1980-х годов торговые автоматы широко использовались лишь в Японии и США, но затем распространились по всему миру.

Объем японского, европейского и американского рынков торговых автоматов составляет 2.6, 3.8 и 4.4 миллиона устройств, соответственно. Для сравнения, объем китайского рынка — 90000 автоматов.

Развитие мобильной коммерции служит движущей силой роста рынка торговых автоматов. Производство этих устройство превращается в мощную индустрию с огромным рыночным потенциалом, что можно считать предвестием очередной революции в розничной торговле.

Промышленный холод

Основными областями применения промышленных холодильных систем, являются нефтехимия, пищевое производство, и складское хозяйство. Большие холодильные компрессоры используются в каскадных системах на аммиаке и диоксиде углерода. Речь, среди прочего, идет о поршневых и винтовых компрессорах открытого типа, а также о центробежных компрессорах.

В настоящее время рынок больших низкотемпературных холодильных систем довольно устойчив, состав его ключевых игроков и их доли на рынке — стабильны.

Крупные транснациональные корпорации, занятые в отрасли, активно осваивают новые территории. Европейский бренд GEA, американская компания JCI (Johnson Controls) и японская Mayekawa вкладывают деньги в создание производственных баз в развивающихся странах. Китайские производители, возглавляемые Yantai Moon Group и Dalian Bingshan Group, пытаются конкурировать с зарубежными компаниями за счет более низкой цены. Эти производители быстро наращивают технологический потенциал, и уже — в небольших объемах — экспортируют свою продукцию.

Рефрижераторный транспорт

В США в 2015 году объем рынка мобильных рефрижераторов оценивался в 105000 единиц, в то время как в Европе эта величина составила 72000 единиц. Объем рынка Японии — 29933 рефрижератора.

В Китае в 2015 году было произведено 99000 рефрижераторных транспортных средств.

Рефрижераторы используются для перевозки замороженных продуктов, мяса, рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей, а также вакцин и лекарств, для хранения которых нужен холод.

Рефрижераторный транспорт бывает четырех типов: автомобильный, морской, железнодорожный и воздушный. Наиболее широко используются автомобильные рефрижераторы.

Ключевой характеристикой использующегося в данном сегменте оборудования является надежность, так как любые неполадки угрожают сохранности груза.

Рынок рефрижераторного транспорта делят между собой несколько известных брендов. Среди них — Thermo King, Carrier и Daikin. Новым игрокам проникнуть на этот рынок очень трудно. У Thermo King есть фабрика в Китае, свою производственную площадку открыла в Китае, в городе Сучжоу, и Daikin. Carrier организовала сборочное производство в Сингапуре.

Компрессорно-конденсаторные блоки

Объем китайского рынка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) в 2015 году составил, по данным CRAA, 210000 устройств. В Японии, согласно информации JRAIA, за то же время был продан 92841 блок.

Как правило, ККБ используются в составе холодильных систем складов и магазинов. В последнее время эффективность и экологичность ККБ выросли за счет внедрения инверторных технологий.

Помимо специализированных компаний, выпуском ККБ стали заниматься многие производители компрессоров.

Среди наиболее известных компаний на этом рынке — Bitzer, Emerson и Carrier.

Компания Emerson выпустила на рынок новое поколение блоков с «цифровым» спиральным компрессором для применения в торговле, супермаркетах и холодильных складах. После ряда слияний и поглощений о своем приходе на рынок ККБ с винтовыми компрессорами заявила компания Snowman.

В Японии ведущие позиции на этом рынке удерживают Mitsubishi Electric и JCI-Hitachi. Кроме того, наращивает ассортимент предложений для индустрии холода компания Panasonic.

Компрессоры холодильных систем

Малые и средние компрессоры для холодильных систем — это, как правило, поршневые устройства, если же говорить о больших компрессорах, то это, в основном, винтовые устройства или поршневые компрессоры открытого типа.

В системах низкотемпературного охлаждения поршневые компрессоры постепенно вытесняются винтовые.

Практически все компании, занимающиеся производством винтовых компрессоров, приступили к освоению сегмента центробежных чиллеров для холодильной индустрии. В частности, JCI разрабатывает небольшие чиллеры на основе многоступенчатых высокоскоростных центробежных компрессоров. Кроме того, перспективным направлением на рынке признаны винтовые чиллеры, использующие в качестве хладагента диоксид углерода.

Компрессоры ротационного типа, работающие на диоксиде углерода, основной областью применения которых в Японии являются тепловые насосы «воздух-вода», в Европе рассматриваются в качестве компонентов холодильных систем. Многие японские производители рассчитывают использовать опыт работы с диоксидом углерода для проникновения на европейский холодильный рынок.

Недавно Mayekawa выпустила систему для холодильных хранилищ, использующую центробежный расширитель для охлаждения воздуха до сверхнизкой температуры.

Кроме того, существуют бескомпрессорные системы, охлаждение в которых происходят за счет эффекта Пельтье.

Китай — крупнейший рынок холодных складов в мире

Рынок холодных складов в Китае делится на три крупных сегмента.

Первый — это холодные склады, обслуживающие логистические компании, базирующиеся в пригородной зоне крупных городов. Министерство торговли КНР инвестирует средства в строительство сети холодных складов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других административных центрах провинций.

Второй сегмент — холодные склады крупных мясоперерабатывающих предприятий, таких, как Shuanghui Development, крупнейшая компания по переработке мяса в мире. Недавно она приобрела Smithfield — ведущего поставщика мяса в США.

Наконец, третий сегмент — холодные склады оптовых сельскохозяйственных рынков. Таких рынков по стране насчитывается около 20000. Многие из них, особенно — расположенные в западной части Китая, еще не оснащены холодными складами. Комитет по национальному развитию и реформам, Министерство торговли и Министерство финансов, опираясь на поддержку местных властей и бизнеса, обеспечивают значительный приток инвестиций в строительство новых холодных складов.

Что касается конструктивных особенностей, то небольшие холодные склады строятся из готовых панелей с защитным покрытием. Такие склады, как правило, обслуживают супермаркеты и крупные отели.

Рынок Индии

Среднегодовой темп роста индийской промышленности составляет 20%. По прогнозам 2014 года, к 2017 году рынок холодильных цепочек в Индии будет оцениваться в 13 миллиардов долларов США. Холодные склады — наиболее существенная часть этого рынка.

В настоящее время в Индии действуют около 6300 холодных складов, использующихся, главным образом, для хранения картофеля. Однако ситуация быстро меняется, и сейчас растет доля универсальных (многофункциональных) хранилищ. Более половины всех холодных складов Индии сосредоточены в штатах Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия, в то время как в других штатах строительству подобных объектов препятствует нехватка финансирования со стороны, как государства, так и частных инвесторов.

Мировые промышленные стандарты

В Европе выпущен ряд стандартов, касающихся холодильной отрасли. В их числе —

EN378—2 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды», EN123693 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды — компрессоры объемного сжатия хладагента». В 2006 году в США Институт кондиционирования воздуха и холода (ARI) и Американское общество инженеров отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования (ASHRAE) договорились о совместной разработке промышленных стандартов. Среди документов, выпущенных в США — стандарт ANSI/ASHRAE15—2007 «Стандарты безопасности для холодильных систем», ASME B31.5—2006 «Трубопроводы и теплообменные компоненты холодильных систем». В Китае также подготовлены стандарты, касающиеся трубопроводов и сосудов под давлением.

Хладагенты для низкотемпературного оборудования

На рынке присутствует большое количество разнообразных хладагентов, это позволяет выбрать тот, что наилучшим образом подходит для конкретного оборудования и области применения. В таблице 1 представлены, главным образом, фторуглеродные хладагенты, однако, стоит отметить, что больших системах, таких как крупные холодильные хранилища, традиционно используется аммиак.


Для достижения сверхнизких температур применяются каскадные системы на аммиаке и диоксиде углерода.

Решение проблемы глобального потепления требует скорейшего отказа от применения гидрофторуглеродных хладагентов, безопасных для озонового слоя, но являющихся парниковыми газами.

Из всех ГФУ, представленных в таблице 1, R404А обладает наибольшим потенциалом глобального потепления (ПГП) — 3920. В США и ЕС работают над скорейшим запретом этого хладагента. В США он будет исключен из списка хладагентов, разрешенных для использования во вновь установленном торговом оборудовании, с 1 января 2017 года. Япония запретит применение R404А с 2025 года.

По материалам JARN