Процесс восстановления мировой экономики способствует расширению рынка систем кондиционирования воздуха. По оценкам JARN, в 2013 году объем мирового рынка кондиционеров (здесь под термином «кондиционеры» понимаются бытовые (RAC), мобильные и полупромышленные (PAC) системы кондиционирования) составил 102,9 млн изделий, что на 7,3% больше аналогичного показателя 2012 года.
Восстановление экономики в 2013 году было наиболее заметно в развитых странах. Экономика США продемонстрировала умеренный рост после политического кризиса, приведшего к частичной приостановке работы правительственных учреждений в конце 2012 года. Европа сумела оставить позади полуторагодовой период спада и начиная со второго квартала 2013 года постепенно вернулась на путь восстановления. Экономика Китая, на долю которого приходится немногим менее 60% от общего ВВП Азиатского-Тихо-океанского региона, также вступает в фазу стабильного роста, что позволит КНР оставаться «мотором» роста общемировой экономики. Япония, судя по всему, пользуется моментом, чтобы выйти из периода продолжительной дефляции и добиться реального экономического роста.
В 2013 году в Северном полушарии выдалось теплое лето, что создало дополнительный спрос на кондиционеры. В Южном полушарии особенно жаркая погода наблюдалась в Бразилии — это также оживило продажи климатических систем.
Активизация жилищного строительства в США способствовала увеличению объема американского рынка систем кондиционирования до 14,1 млн изделий, что на 1,3% больше, чем в 2012 году.
В Японии жаркое лето и ажиотаж, вызванный предстоящим повышением потребительских налогов, вызвал рост спроса на кондиционеры на 5% по сравнению с предыдущим годом. Всего в 2013 году в Стране восходящего солнца их было продано рекордное количество — 9,8 млн штук.
Китай и Индия — два крупных развивающихся рынка — все еще переживают последствия экономического спада, как результат — снижение спроса на кондиционеры (на 8,8 и 9,6% соответственно). В абсолютном исчислении объем китайского рынка кондиционеров составил в 2013 году 41,1 млн штук, индийского — 3,8 млн штук. Тем не менее в 2014 году аналитики ожидают изменения ситуации к лучшему.
В странах Юго-Восточной Азии рынок кондиционеров расширяется за счет растущего среднего класса. В 2013 году в этом регионе было продано 6,9 млн кондиционеров — на 9,2% больше, чем в 2012-м.
Бразилия обложила импортные кондиционеры огромными пошлинами, в Аргентину вообще запрещен ввоз кондиционеров, собранных за пределами страны. В то же время в обеих странах растет местное производство климатической техники. В этом самом молодом по составу населения регионе мира в 2013 году наблюдался беспрецедентный рост продаж по сравнению с 2012 годом — 15,8%. Всего в Латинской Америке было продано 7,5 млн кондиционеров.
До тех пор, пока политическая нестабильность не стала помехой экономическому развитию на Ближнем Востоке, объем регионального рынка кондиционеров рос на 15,5% ежегодно и в конце концов достиг значения 5,3 млн штук. С другой стороны, подстегнуть спрос может ужесточение нормативов минимальной энергоэффективности в Саудовской Аравии. Чтобы соответствовать новым стандартам, владельцам зданий придется обновить инженерные системы, климатическое оборудование в том числе.
Африканский континент наводнен дешевыми моделями кондиционеров. Это последний регион, остававшийся неосвоенным производителями климатического оборудования, и сейчас он переживает кондиционерный бум. В 2013 году африканский рынок продемонстрировал рекордный рост по сравнению с 2012 годом, увеличившись на 16%, и достиг объема в 3 млн кондиционеров.
>Доминирующим типом кондиционеров в США остаются агрегатированные устройства. Этот сегмент продолжает стабильно расти, в 2013 году его объем составил 6,1 млн штук, что на 10% больше, чем в 2012 году.
До недавних пор крупнейшие американские производители не проявляли интереса к сплит-системам, при этом жестко контролировались каналы распространения оборудования, что затрудняло проникновение на рынок сплит-систем иностранного, например японского, производства. Тем не менее азиатские компании продолжали продвигать свои сплит-системы как наиболее энергоэффективное решение, и в конце концов эти усилия принесли плоды — спрос на сплит-системы стал быстро набирать обороты.
За год рынок бытовых сплит-систем в США вырос на 17%, в 2013 году его объем превысил 538 000 кондиционеров. Объем рынка VRF-систем составил 28 000 штук (по числу наружных блоков), что больше показателя 2012 года на 22%.
Сейчас сегмент сплит-систем в США — это все еще крохотный рынок, но его быстрый рост не ускользнул от внимания крупнейших производителей климатического оборудования в стране. Они спешно расширяют свой ассортимент и планируют в ближайшее время побороться за американского потребителя с японскими, корейскими и китайскими брендами.
Китай, крупнейший мировой рынок и основная производственная база климатической отрасли, ужесточил требования к экологической безопасности и минимальной энергоэффективности климатического оборудования. Результатом этих мер стало увеличение доли инверторных кондиционеров до 53%.
Развитие китайского рынка климатической техники обусловлено следующими факторами: увеличение городского населения, бум в сфере оформления интерьеров и потребность в обновлении устаревшего парка систем кондиционирования. Наиболее заметен рост в западном и центральном районах страны, а также в небольших городах, где сохраняется огромный и все еще неудовлетворенный спрос на кондиционеры.
На внутреннем рынке доминируют несколько крупных местных производителей, которые наращивают мощности в условиях жесткой конкуренции друг с другом.
Зарубежные компании, стараясь закрепиться на рынке Китая, осваивают «дорогой» сегмент техники класса «хай-энд».
Структура экспорта систем кондиционирования из Китая во многом отражает ситуацию на мировом рынке. В то время как поставки в Европу сократились на 20% из-за продолжающейся экономической стагнации, вырос объем экспорта в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. При этом крупнейшие китайские производители переходят от простого экспорта к созданию производств непосредственно в странах сбыта и организации совместных предприятий с зарубежным партнерами.
В отрасли активно ведется поиск возможных альтернатив ГХФУ. Уже разработаны, но еще не выпущены на рынок кондиционеры на хладагентах R290 и R32. Переход на новые хладагенты станет серьезным вызовом для всей индустрии.
Рынок Латинской Америки обладает огромным потенциалом, увы, до сих пор до конца нереализованным.
Первыми зарубежными производителями в регионе стали компании из Кореи и США, их целью стал рынок массового оборудования. Пришедшим следом японским компаниям пришлось искать для себя незанятую нишу — ею стал сегмент коммерческих систем, VRF и бытовых кондиционеров класса «премиум».
В настоящее время огромное количество бытовых кондиционеров поставляется в регион из Китая. По сравнению с предыдущим годом в 2013 году экспорт из КНР вырос на 10,4%. Чтобы противостоять этому валу дешевой техники, корейские производители начали кампанию продвижения, эксплуатируя хорошо узнаваемые бренды, прежде всего популярные марки мобильных телефонов и бытовой электроники. Китайские же компании стараются основательно закрепиться на рынке, вкладывая деньги в открытие собственного производства в регионе.
Особенностью Латинской Америки является ее разделение на испано- и португалоговорящую части, что приходится учитывать производителям при разработке маркетинговой стратегии.
Объем мирового рынка VRF-систем вырос за год более чем на 20% и превысил 1 млн единиц (по числу наружных блоков). Крупнейшим потребителем этого вида оборудования стал Китай (580 000 штук), второе место — у Японии (121 000 штук), объем европейского рынка составил 116 500 штук, рынка США — 28 000.
Решения на основе VRF ранее применялись в основном в сегменте малого коммерческого кондиционирования. Однако технический прогресс заметно расширил область их применения. Бытовые VRF-системы, получившие название «мини-VRF», применяются в жилых помещениях класса люкс, учебных заведениях, небольших магазинах. В Китае спрос на мини-VRF столь велик, что местные производители не справляются с его удовлетворением. В то же время появление мощных VRF-систем, производительности которых достаточно для обслуживания многоквартирного дома или офисного центра, позволяет оборудованию данного типа занимать нишу, традиционную для чиллеров.
Потребность в кондиционировании продолжает расти, а значит, увеличивается и создаваемая кондиционерами нагрузка на энергосети. Это означает, что повышение энергоэффективности оборудования остается одним из главнейших приоритетов для климатической индустрии.
Чтобы уменьшить количество электроэнергии, потребляемой системами кондиционирования, страны Европы, Австралия и Япония ввели жесткие нормативы энергоэффективности. Япония даже выступила с международной инициативой по внедрению подобных норм в соседних с ней государствах Юго-Восточной Азии.
В Китае, крупнейшем в мире рынке систем кондиционирования, новые нормы, касающиеся энергоэффективности, вступили в силу 1 октября 2013 года. В стране начал действовать план по внедрению энергосберегающих решений, аналогичный японской программе Top Runner. Это существенный стимул к еще более широкому распространению инверторной технологии не только в Китае, но и во всем мире — в 2013 году на долю инверторных моделей приходился 31% мирового рынка кондиционеров.
Японские компании выбрали гидрофторуглерод (ГФУ) R32 в качестве перспективного хладагента для нового поколения бытовых кондиционеров. Ведущие производители уже предлагают модели на R32 не только для внутреннего рынка, но и для продажи за пределами страны — в Европе, Австралии и Индии. В ближайшие годы следует ожидать появления полупромышленных кондиционеров и VRF-систем на R32.
14 апреля 2014 года Совет Европы принял новый Регламент по фторсодержащим газам. Согласно этому документу с 1 января 2025 года в сплит-системах, содержащих до 3 кг хладагента, запрещается использовать газы, потенциал глобального потепления (ПГП) которых равен или больше 750. На R32 с ПГП, равным 675, этот запрет не распространяется.
По мнению президента Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования (JRAIA) Тэцуро Кисимото, «в 2014 году мировой рынок климатического и холодильного оборудования ожидает стабильный рост, сопряженный с экономическим ростом в развивающихся странах».
По материалам JARN
Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК) была создана в 1997 г. В настоящий момент АПИК объединяет около 100 профессиональных климатических компаний России.
Основная цель АПИК – совместное решение проблем российского климатического бизнеса, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, пропаганда передовой техники и технологий, защита интересов российских поставщиков климатической техники и услуг.
Выставка «МИР КЛИМАТА ЭКСПО» — главное событие климатической индустрии Производители, заводы, дистрибьюторы и оптовые поставщики климатического оборудования на выставке представляют рынку новинки кондиционирования, отопления, вентиляции, промышленного холода.
Присоединяйтесь к главному событию климатической индустрии и приходите на выставку «МИР КЛИМАТА ЭКСПО».
Единственное учебное заведение, после которого специалисты сразу могут успешно работать в климатических компаниях.
Обучение происходит на производственной базе, оснащенная учебными стендами и климатическими установками: центральные системы кондиционирования, бытовые и полупромышленные кондиционеры, тепловое оборудование.
