Успехи китайских производителей на рынке VRF-систем (Журнал «Мир климата» №85)

Появление все новых объектов жилой и коммерческой недвижимости в Китае сопровождается быстрым ростом внутреннего рынка VRF-систем. Этот вид оборудования популярен среди проектировщиков, и зачастую из всех возможных альтернатив предпочтение отдается именно ему. О популярности VRF-систем говорит и тот факт, что на ежегодной отраслевой выставке China Refrigeration (CRH), где в центре внимания традиционно находились чиллеры, все более значительную часть выставочной площади занимают VRF-системы.

Мировые новости, №85

Долгое время китайский рынок VRF-систем практически безраздельно принадлежал японским брендам. Чтобы разрушить монополию, китайским производителям понадобилось два десятилетия. Развитию производства VRF-систем в Китае способствовал перенос на территорию страны мощностей по выпуску компрессоров и других комплектующих, что упростило снабжение местных предприятий.

Выдающихся показателей по продажам своих VRF-систем добились Midea и Gree, специализировавшиеся на выпуске бытовых кондиционеров. Скорректировав производственную политику, Haier смогла достичь наивысших показателей роста продаж VRF-систем в 2013 году среди китайских компаний. С местными производителями активно соперничают компании из США, всерьез нацелившиеся на данный сегмент китайского рынка. В будущем, несомненно, конкуренция между ними только усилится.

В Китае VRF-системы относят к системам центрального кондиционирования. В 2013 году объем китайского рынка систем центрального кондиционирования оценивался в 67 млрд юаней (около 10 млрд долларов США), при этом доля VRF-систем составила 36%.

В 2012 году совокупная доля китайских брендов на внутреннем рынке VRF-систем достигла 30%, в 2013-м выросла до 34. Среди китайских компаний в этом сегменте лидируют Midea, Gree и Haier. В числе других производителей VRF-систем следует упомянуть Aux, Chigo, TCL, Changhong, Chunlan, EK и Belight.

Несмотря на то что местное производство VRF-систем начиналось главным образом с моделей, оснащенных компрессорами Digital Scroll, их доля постепенно снижается. Это общемировая тенденция — в 2013 г. из всех проданных в мире VRF-систем лишь 3% имели компрессоры Digital Scroll. Стараясь не отставать от прогресса, компании из Китая все активнее разрабатывают и запускают в производство инверторные модели.

Производители

В 1999 году Midea получила от Toshiba Carrier технологии, позволившие ей заняться разработкой собственной инверторной VRF-системы. В 2001 году компания выпустила на рынок инверторную мульти-сплит-систему, в 2002-м — VRF-систему с компрессором Digital Scroll, в 2003-м VRF-систему Digital Scroll второго поколения, в 2006-м — третьего. В 2007 году Midea представила свою первую VRF-систему с инверторным управлением, использующую озонобезопасный хладагент R410A, в 2011-м — трехтрубную систему с водяным охлаждением, в 2013-м — серию полностью инверторных систем MDV–X. Эти системы холодильной мощностью до 88 л. с. отличаются высоким значением интегрального показателя эффективности системы при частичной нагрузке (IPLV) — 7,5. По итогам 2013 года VRF-системы принесли Midea 40,3% от общего дохода с продаж.

Компания Gree приступила к освоению технологий VRF в 1998 году и в 1999-м представила на рынке первое поколение систем этого типа. В 2002 году Gree выпустила VRF-системы GMV с инверторным управлением и с компрессором Digital Scroll. В 2003-м компания начала работу над VRF-системой с рекуперацией тепла, которую запустила в серию в 2006 году. В 2005-м Gree представила VRF-систему, работающую в режиме теплового насоса, предназначенную для стран с холодным климатом. Это устройство, защищенное 16 патентами, способно работать при температуре до –25°С.

В 2009 году Gree дебютировала в сегменте интегрированных VRF, обеспечивающих не только кондиционирование воздуха, но и нагрев воды для нужд ГВС и отопления при помощи системы «теплый пол». COP такого устройства достигает 6,6. В начале 2013 года компания представила инверторные системы серии GMV 5S и водяные тепловые насосы на базе технологии VRF (также с инверторным управлением).

Компания Haier представила свою первую инверторную VRF-систему в 1996 году. К одному наружному блоку этого устройства, предназначенного для кондиционирования жилых помещений, подключалось до шести внутренних блоков. В 1998 г. была выпущена система мощностью в 5 л. с., способная обеспечить работу уже восьми внутренних блоков. В 2000 году Haier объединила усилия с Toshiba для производства коммерческих мульти-сплит-систем холодопроизводительностью до 10 л. с. В 2003 году компания приступила к выпуску VRF-систем, использующих озонобезопасный хладагент R410A и оснащенных вентиляторами и компрессором, управляемыми инверторами постоянного тока. В 2008 году Haier представила устройство, объединяющее в себе VRF-систему кондиционирования, водонагреватель, обслуживающий систему ГВС и «теплый пол», а также осушитель. Помимо прочего, устройство могло использовать энергию Солнца.

В 2010 году Haier приступила к производству линейки коммерческих инверторных VRF-систем MX производительностью от 24 л. с. (модель с одним наружным блоком) до 72 л. с. (три наружных блока объединяются). В 2012 году начат выпуск VRF-систем с инвертором постоянного тока MX7, отличающихся высокой производительностью. В 2013 году диапазон производительности линейки был расширен до 96 л. с. Интегральный показатель эффективности при частичной нагрузке у этой модели составляет 7,25.

В общей структуре продаж Haier доля доходов от VRF-систем составила в 2013 году 38,8%.

Два года назад на выставке CRH в Пекине компания Chigo демонстрировала линейку инновационных инверторных VRF-систем CMV. Выпущенная в начале 2014 года модель CMV–X отличается повышенной энергоэффективностью за счет инверторного управления компрессором и вентиляторами, а также особой конфигурации крыльчатки вентиляторов и конструкции воздушных теплообменников.

Производители чиллеров, такие как TICA, также не оставляют без внимания сегмент VRF. В январе 2014 года TICA представила свою первую VRF-систему — TIMS (TICA Inverter Multi System). Линия для производства TIMS создана с учетом японских технических регламентов, ее мощность — 36 000 изделий в год. В составе линии 8 испытательных стендов и 21 пост контроля качества.

Компания Aux, начавшая выпуск VRF-систем с компрессором Digital Scroll в 2004 году, представившая первую систему с инвертором переменного тока в 2006 году, а с DC-инвертором — в 2007-м, недавно приступила к производству пятого поколения VRF-систем серии AEV3, отличающихся IPLV 6,2 при максимальной холодопроизводительности 80 л. с.

Проекты

Свидетельством признания прекрасных технических характеристик и потребительских свойств VRF-систем китайского производства становится их использование во многих знаковых для Китая проектах.

Комплекс Changzhou Found City Square занимает площадь 270 000 кв. метров, из которых 40 000 кв. метров приходятся на кондиционируемые помещения. В проекте применены и VRF-системы, и чиллеры, что позволяет адресно удовлетворять потребность в кондиционировании. VRF-системы Midea обеспечивают стабильное и энергоэффективное создание комфортного микроклимата в офисах, расположенных над супермаркетом, а в жилых помещениях VRF позволили организовать индивидуальный учет энергии, расходуемой на кондиционирование каждой квартиры.

6-й Государственный госпиталь Шанхая занимает территорию в 100 000 квадратных метров, суммарная площадь помещений больницы 76 000 кв. метров. Система кондиционирования госпиталя включает в себя VRF-системы Gree с компрессорами Digital Scroll и инверторным управлением, тепловые насосы «воздух — вода», рекуператоры. Инверторные VRF-системы Gree обеспечивают индивидуальное управление температурой в различных помещениях. Кроме того, проект предусматривает централизованное обеспечение госпиталя горячей водой.

В проекте State Grid в парке «Территория технологий будущего» объединены такие инновационные решения, как интеллектуальная транспортная система, облачные вычисления, утилизация дождевой воды, автоматический сбор мусора. Цель проекта — продемонстрировать возможности использования возобновляемых ресурсов. Всего в проекте State Grid использовано 800 блоков VRF-систем Haier.

Торгово-развлекательный комплекс Ningbo Binjiang International Square общей площадью 220 000 кв. метров обслуживают VRF-системы Aux с инверторами постоянного тока.

Расширение зарубежных рынков

Позиции китайских производителей VRF-систем усиливаются не только на внутреннем рынке. Три ведущие компании — Midea, Gree и Haier — активно экспортируют продукцию за рубеж.

Midea выиграла тендер на поставку VRF-систем для кондиционирования стадионов для чемпионата мира по футболу в Бразилии, в результате повысилась глобальная узнаваемость бренда Midea-Carrier. Haier также выиграла несколько тендеров на участие в масштабных проектах по всему миру. Chigo наращивает присутствие на рынках Европы и Юго-Восточной Азии. Появление новых сильных игроков позволяет ожидать ожесточения конкурентной борьбы на мировом рынке VRF-систем.

По материалам JARN